一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。
演员：花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞 上田丽奈 冈本信彦 樱井孝宏 小西克幸 河西健吾 早见沙织 花泽香菜 铃村健一 关智一 杉田智和 宫野真守 石田彰 细谷佳正
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演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 乡里大辅 盐泽兼人 大泷进矢 山本百合子 真山亚子 中岛聪彦 岩永哲哉 山本圭子 筈见纯 岛津冴子 立木文彦 雪野五月 佐藤佑子 纳谷六朗 高田由美 富泽美智惠 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 青森伸 臼井仪人
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